สร้างดีลใหม่
วิธีเริ่มติดตามดีลของคุณ
อัพเดต 7 เมษายน 2569
สร้างดีลใหม่
ดีลคือโอกาสในการขาย การติดตามดีลช่วยไม่ให้พลาดรายได้
วิธีสร้าง
- เข้าหน้าลูกค้าที่ต้องการ
- กดปุ่มลอย (FAB) แล้วเลือก "ดีลใหม่"
- กรอกชื่อดีลและมูลค่า
- เลือกขั้นตอน (Stage)
- ใส่วันที่คาดว่าจะปิด
- (ถ้าต้องการ) สร้างนัดติดตามในป๊อปอัปเดียวกัน
เคล็ดลับ
- ตั้งมูลค่าจริงเพื่อดูยอดรวมในแดชบอร์ด
- ใช้ขั้นตอนที่ปรับแต่งให้ตรงกับวิธีขายของคุณ